KantanBiz（クラウド版）に、受注詳細の「顧客へメール」機能の改善を反映しました。 送信前に件名・本文を最新状態で確認でき、添付ファイルのチェックも強化されています。
今回の改善ポイント
- 送信前プレビュー — モーダルを開くと、画面上の請求明細を反映した件名・本文を自動取得
- UI の見直し — メール送信画面をポップアップ形式に変更し、操作しやすく整理
- 添付ファイルのチェック強化 — 形式・サイズを送信前に検証し、圧縮ファイルには注意表示
1. 送信前プレビューで「いまの内容」を確認できる
これまで、受注詳細で請求明細を編集したあとにメールを開くと、 件名・本文が古いまま表示されることがありました。
今回、「顧客へメール」ボタンを押したタイミングで次の処理が走ります。
- 画面上の請求明細をデータベースに保存
- 保存後の最新データから件名・本文の下書きを生成
- ポップアップ（モーダル）に反映して表示
進捗（見積・受注・請求など）に応じた件名・本文、請求明細の金額一覧、 見積系の場合は銀行振込案内なども、送信直前の状態で確認できます。
💡 ポイント
請求明細に未入力の行がある場合は、アラートを出してモーダルを開かないため、 品目や金額の入力漏れに気づいてから送信できます。
2. メール送信画面をポップアップ形式に刷新
メール送信 UI を、デスクトップ版 KantanPro（有料版）に近いポップアップ形式に変更しました。 受注詳細画面から離れずに、次の項目をまとめて操作できます。
- 宛先（顧客・部署の代表メール）
- CC（顧客・部署の連絡先から選択 ＋ その他の CC を手入力）
- BCC（控え送信用）
- 件名・本文（編集可能）
- ファイル添付（ドラッグ＆ドロップ対応）
CC の宛先を変更すると、本文冒頭の宛名行（御中・様 など）も連動して更新されます。 複数部署への送付時の手直しが減ります。
3. 添付ファイルの検証と注意表示
添付ファイルまわりも WordPress 版と同様のルールで統一しました。
対応形式
PDF、画像（JPG / PNG / GIF）、Word、Excel、圧縮ファイル（ZIP / RAR / 7z）など
サイズ制限
- 1ファイルあたり最大 10MB
- 合計最大 50MB
選択したファイルは一覧表示され、形式やサイズがルール外の場合は送信前にエラーになります。 ZIP などの圧縮ファイルを添付した場合は、Gmail 等で届かないことがある旨の注意メッセージも表示されます。
使い方
- 受注詳細画面を開く
- 請求明細を必要に応じて編集する
- 「顧客へメール」ボタンをクリック
- プレビューで件名・本文を確認し、必要なら編集
- 添付があれば追加して「メール送信」
⚠️ ご利用前の確認
- メール送信には、各オフィスの SMTP 設定が必要です（未設定の場合は送信できません）
- 顧客マスタに送信可能なメールアドレスが登録されている必要があります
- メール送信対象外に設定された顧客には送信できません
まとめ
今回の改善で、顧客メールは「明細を直したあと、内容を確認してから送る」流れがしやすくなりました。 件名・本文の取り違えや、明細未入力のまま送信してしまうリスクを減らせます。
引き続き KantanBiz の使い勝手向上に取り組んでいきます。ご意見・ご要望があればお知らせください。
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