画面上の日本語ラベルを優先して記載しています。
会計・税務の最終判断は、アプリの表示だけでは代替できません。必要に応じて専門家にご確認ください。
KantanBiz とは？
KantanBiz は、案件（受注書）の進捗管理・見積／請求などの帳票・顧客／サービス／協力会社マスタ・レポートをまとめて使える業務 SaaS です。
ログイン直後の既定画面は 仕事リスト です。案件の一覧は仕事リスト、1件の詳細編集は 受注書 で行います。
用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| オフィス | 会社／事業所ごとの作業スペース（テナント）。データはオフィス単位で分かれます |
| 受注書 | 1件の案件。見積〜請求まで同じ案件を進捗で進めます |
| 進捗 | 受付中 → 見積中 → 受注 → 完了 → 請求済 → 入金済（ほか ボツ） |
| サービス | 自社の商品・単価マスタ |
| 協力会社 | 外注先マスタ（原価明細で選択） |
| スタッフルーム | オフィスに参加しているメンバーの管理・チャット・招待 |
登録・ログイン
新規登録
- 新規登録 からアカウントを作成します
- 招待なしの場合は、プラン選択のあと オフィス を作成します（あなたがオーナーになります）
- メール認証 を完了すると業務画面が使えます
ログイン
- メール／パスワード、または画面に表示されているソーシャルログインでサインインできます
- パスワードを忘れた場合は パスワード再設定 から手続きしてください
招待リンクから参加
- オーナーから送られた招待メール／QR／リンクを開き、案内に従ってオフィスに参加します
- 受諾URLのイメージ:
/invitations/accept/{token}
画面の見方
画面は上から次の3段です。
① メニューバー（最上段）
左からおおむね次の並びです。
- ロゴ … クリックで仕事リストへ
- オフィス … 参加しているオフィスの切替（ボタンには現在のオフィス名）
- 料金プラン（オーナー向けチップ）… プランの確認・変更
- ポイントゲット（オーナー向け）… 友だち紹介の特典（スタッフ招待とは別）
- お知らせ
- ライト／ダーク 切替
- 設定（歯車）… 権限に応じた設定メニュー
- アバター … プロフィール・ログアウト
② タブバー（PC・オフィス所属時）
メインタブは次の6つです。
仕事リスト → 受注書 → 顧客 → サービス → 協力会社 → レポート
スマホではハンバーガーメニュー内に同じラベルのリンクがあります。
オフィス未作成・未所属のときはタブが使えず、「オフィス作成後に利用できます」などの案内になります。
③ タイトルバー
ページ見出しや 印刷・検索など、その画面固有の操作が並びます。
オフィスの切替・新規作成
切替
- メニューバーの オフィス を開く
- 参加しているオフィス一覧から切り替えたいオフィスを選ぶ
新規作成
- 右上アバター → プロフィール
- 案内に従い オフィスを新規作成
設定（歯車）からはオフィス新規作成はしません。プロフィールから行います。
仕事リスト
案件を進捗ごとに一覧・管理する本丸の画面です。パス: /work-list
進捗タブ
受付中 → 見積中 → 受注 → 完了 → 請求済 → 入金済 → ボツ
最後に開いた進捗はセッションに記憶されます。
主な操作
- 進捗変更 … 行から案件の進捗を変更
- フリーワード検索
- 定期案件 のフィルタ（定期請求リスト表示への切替あり）
- 印刷 … タイトルバー右などから一覧を印刷／PDF保存
- 工程表 … 受注タブ時、受注日〜約束納期のバー表示
- 警告バッジ … 受付／見積の滞留、納期、締め日、入金予定などの注意表示
定期請求リスト
仕事リストから定期請求の一覧へ切り替えできます。定期請求の詳細設定はオーナー向け設定から行います。
受注書
1件の案件の編集・帳票・メール・明細・チャットを行う画面です。
開き方の注意
- タブの 受注書 を押すと、一覧ではなく 次のいずれかへ移動します
- そのオフィスで前回開いた受注詳細
- なければ、更新が新しい受注
- 受注が0件のときだけ「受注はありません。」の案内画面になります
- 案件の一覧は仕事リスト を使います
新規作成
- 仕事リストや顧客側の導線、または
/orders/createから作成 - 作成時は 顧客 の指定が必要です
ヘッダでできること
- 案件名・メモ・部署・進捗・支払タイミング（後払い／前入金済）
- 日付: 約束納期・希望納期・納品予定日・完了日
- 印刷 … 進捗に応じて見積／注文受書／納品／請求／領収などの体裁に切替
- 顧客へメール … 宛先・件名・本文・添付
- 複製
- 定期契約化（契約機能を使う場合）
明細・付帯機能
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 請求（売上）明細 | インライン編集、サービスマスタ反映、金額連動 |
| 原価（仕入）明細 | 協力会社の紐づけ、発注メール（プレビュー／送信） |
| ファイル | アップロード／ダウンロード／削除 |
| タスク | 追加・並び替え・更新・削除 |
| スタッフチャット | 案件単位のやり取り（自分の投稿は削除可） |
CSVエクスポート（期間指定）も利用できます。
顧客
顧客マスタの一覧・詳細です。パス: /clients
主な操作
- 新規／編集／削除／複製
- 部署・担当 の管理
- 定期契約 の作成・更新・削除（Stripe セットアップを含む場合あり）
- 一括請求書
- 宛名印刷
- ニュースレター
- 問い合わせブロックの切替、注文履歴の確認
よく使う項目
- 会社名（必須）、代表者、メール、電話、Web
- 郵便番号〜住所・建物
- 税区分（内税／外税）
- 支払タイミング（後払い／前払い）、支払方法
- 締日・支払月日
- メモ、カテゴリ、メール対象（対象／対象外）
サービス
自社の商品・単価マスタです。パス: /services
主な操作
- 新規／編集／削除／複製
- 画像のアップロード／削除
- インポート／エクスポート
- 公開商品・在庫・即時購入・公開HTML・初期費用／定期項目などの設定（プラン・機能により表示）
よく使う項目
名称、単価、税率、単位、画像、メモ、カテゴリ、表示順
協力会社
外注先マスタです。パス: /suppliers
主な操作
- 新規／編集／削除／複製
- 宛名印刷、ニュースレター
- 職能・品目 … 品名・単価・数量・単位・税率など（受注の原価明細から選択可能）
よく使う項目
会社名、担当・代表、連絡先、住所、支払条件、税区分、適格請求書番号、メール対象 など
レポート
集計・分析画面です。パス: /reports
種別（type）
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 売上 | 売上の推移・集計 |
| 顧客別 | 顧客ごとの集計 |
| サービス別 | サービスごとの集計 |
| 協力会社 | 協力会社ごとの集計 |
| 進捗状況 | 進捗の分布など |
| スタッフ貢献度 | スタッフ単位の貢献 |
| 確定申告用 | 売上台帳など |
期間
全期間／今年／去年／今月／先月／過去3ヶ月／過去6ヶ月 など
権限・プランについて
- オーナー以外は、基本的に スタッフ貢献度 など一部のみ閲覧できることがあります
- プラン未対応のときはアップグレード案内が出ます
- 印刷時、グラフは印刷用に画像化されます
レポートは業務の目安です。確定申告や税務処理の最終判断には使わないでください。
スタッフルーム・招待・役割
パス: /members（設定 → スタッフルーム／スタッフ）
ナビに「招待」単独の項目はありません。招待はスタッフルーム内の スタッフ招待 から行います。
役割
| 役割 | 概要 |
|---|---|
| オーナー | オフィス全体の管理、招待、設定、課金など |
| チーフ | 上位スタッフ。請求権限の委譲を受けられる場合あり |
| スタッフ | 通常の業務操作（権限の範囲内） |
| 休職等 | チャット通知などの対象外になる状態 |
オーナーができること
- メンバー一覧・プロフィール閲覧／編集
- スタッフ招待（メール／QR／招待リンク）
- オーナー招待（メールのみ・スタッフ招待とは別）
- 権限変更・除外・復帰
- 請求権限の委譲（チーフへ）
- スタッフチャット（オフィス全体・メール通知オプション）
- 招待の再送・取消
メンバーができること
- スタッフルームの閲覧（招待ブロックは出ないことが多い）
- スタッフチャットへの参加 など
料金プラン・お支払い
メニューバーの 料金プラン、または設定内の料金プランから確認・変更します。
- お試し／ソロ／チーム／ビジネス などのプランがあります
- お支払いは Stripe の Checkout／カスタマーポータル経由です
- ポイントゲット（友達紹介） はスタッフ招待とは別の、紹介特典機能です（オーナー向け）
チーフに請求管理が委譲されている場合は、カード更新などでオーナーの協力が必要なことがあります（画面上の案内に従ってください）。
設定（オーナー向け）
設定（歯車）の中身は権限で変わります。オーナーに見える主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 用途 |
|---|---|
| ダッシュボード | 件数、売上・原価・粗利（参考）、活動、CSV、オフィス名変更など |
| 料金プラン | プラン確認・変更 |
| スタッフルーム | メンバー・招待・チャット |
| 帳票表示 | 社名・住所・登録番号・振込案内・ロゴ／印影・レイアウト |
| メール送信（SMTP） | 顧客・スタッフ向け業務メールの送信設定・テスト送信（必須） |
| Webhook | 外部連携用URL・署名シークレット・テスト送信 |
| 問い合わせ受信（CF7） | Contact Form 7 等からの受信設定 |
| 問い合わせブロック | ブロック一覧の管理 |
| 公開サイト決済（Stripe） | 公開商品ページ向けの Stripe 設定 |
| データ処理（JSON） | WordPress 版などからの JSON データ処理 |
| FileMaker インポート | KantanPro（FileMakerPro版）データのインポート |
| フィードバック | 運営へのフィードバック |
| 公式LINE | 公式LINEへの導線 |
メンバー（非オーナー）に見えることが多いのは、スタッフルーム・フィードバック・公式LINEなどです。
帳票表示のポイント
見積・請求などの帳票に載る自社情報（社名、住所、登録番号、振込案内、ロゴ、印影）とレイアウト（標準／コンパクト）をここで整えます。
メール送信（SMTP）のポイント
オフィスから顧客・スタッフへ送る業務メールには、テナントの SMTP 設定が必要です。設定後はテスト送信で確認してください。
プロフィール
右上アバター → プロフィール（歯車メニューではありません）
- 氏名・メール・アバター
- パスワード／パスコード
- オフィスの新規作成
- API トークンの発行・削除
- アカウント削除
- 言語切替（日本語／英語）
- ログアウト
よくある質問
Q. 案件の一覧はどこ？
仕事リスト です。タブの「受注書」は詳細画面への入口で、一覧ではありません。
Q. スタッフを増やしたい
設定 → スタッフルーム → スタッフ招待（メール／QR／リンク）。
メニューバーの ポイントゲット は友だち紹介特典であり、スタッフ招待ではありません。
Q. 新しいオフィスを作りたい
アバター → プロフィール から作成します。
Q. 印刷が白紙になる／確認ダイアログが出る
ブラウザによって印刷の挙動が異なります。タイトルバーの 印刷 ボタンから実行し、別タブが空のまま残る場合は閉じてください。問題が続く場合はブラウザ（Chrome／Safari）を変えて試してください。
Q. 顧客にメールが送れない
設定 → メール送信（SMTP） が正しいか、テスト送信ができるかを確認してください。未設定だと業務メールは送れません。
Q. レポートの数字は確定申告に使える？
目安・台帳の補助として使えますが、税務の最終判断は別途確認してください。
Q. ヘルプが欲しい
画面上の ヘルプちゃん（AI）に、やりたい操作を日本語で質問できます。画面のラベルどおりに案内します。
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