業務の基礎知識

請求書の源泉徴収税額は報酬額×10.21%（100万円を超える部分は20.42%）で計算します。対象になる報酬、消費税を含めて計算するかどうか、請求書での書き方を計算例つきで説明します。

「月末締め翌月末払い」は、月末までの取引をまとめて請求し、翌月の末日に支払われる条件で、支払サイトは約30日です。20日締めなど他のパターン、資金繰りへの影響、取引開始時の確認項目を整理します。

無料の請求書ソフトは、機能制限・件数制限・期間限定・広告付きのどの型かを見分けることが大切です。無料枠を超えたときの動き、データの書き出し、長く使う場合の確認点を整理します。

業務管理ツールの乗り換えは、エクスポート形式・過去案件の範囲・並行運用期間・社内周知・帳票レイアウトの5点を事前に確認すると失敗を防げます。移行前のチェックポイントと手順をまとめました。

案件管理を表計算から専用ツールへ移す目安は、同時編集の食い違い、転記ミス、進捗の見えなさの3つです。移行前に決めること、データの移し方、失敗しやすい進め方を順に説明します。

請求管理は、月数件ならエクセル、確定申告の帳簿には会計ソフト、案件が増えたら専用ツールが目安です。3つの向き不向きと、乗り換えの目安になる「探す時間」を整理します。

顧客台帳と請求書を1つにまとめると、転記や更新漏れがなくなります。ソフトを選ぶときに見る5つの点（取引履歴・宛名と敬称・再発行・データ持ち出し・料金体系）を整理します。

見積・請求・入金がバラバラだと、三重入力、金額の食い違い、請求漏れが起きます。案件を軸にひとつながりにする考え方と、最初に決める案件番号と「正」の置き場所を整理します。

受注管理表は、受注日から入金日、未入金額までを1行で追える9つの列で作ります。未入金を色で見分ける設定と月末に見る数字、無料のエクセル書式をまとめました。

案件管理表に最低限必要な列は、案件番号・顧客名・件名・担当者・ステータス・納期・金額・原価・粗利です。無料のエクセル書式と、担当者2人以上や月20件超で移行を考える目安を紹介します。

2026年8月5日、食料品の消費税を1%にする方針が閣議決定されました。まだ法律にはなっていません。決まったことと決まっていないことを整理し、実現した場合に請求書の税率区分が3つになる話と、いま確認しておくとよいことをまとめます。

適格請求書に必要な記載事項は6つです。登録番号（T＋13桁）、税率ごとの区分と消費税額、振込先や支払期限の書き方を、そのまま使える無料の請求書書式で説明します。

見積書に決まった様式はありません。宛先・発行日・見積番号・件名・明細・有効期限・備考をエクセルのどの位置に置くかで整理し、そのまま使える無料の書式を配布します。

見積・請求ツールは、案件単位で追えるか、定期請求、外注原価、スマホ対応、料金体系、データの持ち出し、乗り換えコスト、役割の広さの8つの軸で比べます。小さな会社向けに整理しました。

見積書の有効期限に法律上の決まりはなく、発行日から2週間〜1か月、迷ったら30日が目安です。期限が切れたときの出し直し方、民法との関係、書き方を整理します。

発注書と注文請書の違い、最低限そろえる記載項目、書面交付が義務になる場合、収入印紙が必要になるのはどちらかを、外注を使い始めた事業者向けにまとめます。

請求書番号は法律上の必須項目ではありません。それでも付ける理由と、通し連番・年月＋連番などの型、重複や欠番でつまずかないためのルールを解説します。

納品書と請求書は目的も出すタイミングも違います。発行義務の有無、兼用してよい場合、インボイス制度での関連付けの注意点まで実務目線で整理します。