見積書・請求書・納品書と、案件や入金を追うための一覧表を、Excel形式で配布しています。すべて無料で、メールアドレスの登録も会員登録も必要ありません。そのままダウンロードしてお使いください。
金額の計算や粗利の算出は数式を入れてあるので、必要なところを入力するだけで動きます。自社の様式に合わせて、列の追加や項目の削除をしていただいて構いません。
帳票のテンプレート
取引先に出す3種類です。レイアウトを揃えてあるので、同じ案件で見積書から請求書まで通して使えます。
見積書テンプレート（Excel）
そのまま取引先に出せる見積書の書式です。宛先・発行日・見積番号・件名・明細・有効期限・自社情報の欄をひととおり用意しています。
- 数量と単価を入れると金額・小計・消費税・合計が自動で計算されます
- インボイス制度の登録番号を書く欄があります
- 記入例は灰色で入れてあるので、消し忘れてもすぐ気づけます
請求書テンプレート（Excel）
適格請求書として必要な項目を入れた請求書の書式です。振込先とお支払期限の欄も付けています。
- 登録番号・税率ごとの区分・消費税額の欄があります
- 源泉徴収がある取引でも使えるように、控除の行を用意しています
- 振込先（銀行・支店・種別・口座番号・名義）を書く欄付き
納品書テンプレート（Excel）
納品時に添える書式です。見積書・請求書と同じレイアウトなので、3枚を並べても違和感がありません。
- 納品日を書く欄があります
- 金額を伏せたい場合は、金額列を消してそのまま使えます
管理表のテンプレート
案件の進み具合と入金を追うための一覧表です。書類を作る前後の「どうなっているか分からない」を減らすためのものです。
案件管理表テンプレート（Excel）
案件ごとに進捗とお金をまとめて追う一覧表です。売上と原価を同じ行に置いて、粗利が常に見えるようにしています。
- 受注金額と原価を入れると、粗利と粗利率が自動で出ます
- ステータス・請求・入金はプルダウンから選べます
- 数式は全行に入っているので、行を足すだけで使えます
受注管理表テンプレート（Excel）
受注から入金までを1行で追う一覧表です。月末に「まだ入金されていない案件」がひと目で分かります。
- 金額を入れると消費税と税込合計が自動で出ます
- 入金日を入れると未入金額が自動で0になります
- 請求日・入金予定日・入金日を分けて持てます
Excelで足りなくなってきたら
件数が少ないうちは、この表で十分に回ります。ただ、案件が増えて人が関わりはじめると、同時に開けない・転記を間違える・どのファイルが最新か分からない、といった問題が出てきます。
KantanBiz は、ここに挙げた見積書・請求書・納品書と、案件・入金の管理を、ひとつの画面でつなげたクラウドの業務管理ツールです。案件を進めるだけで書類が切り替わり、原価も入金も同じ場所で追えます。
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※ 消費税・源泉徴収・インボイス制度の取り扱いは取引条件によって異なります。判断に迷う場合は、国税庁の資料または顧問税理士にご確認ください。
